Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной операции и гибели сослуживца, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Он быстро узнал, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
