Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только укрепить веру местных жителей, но и самой пройти через тяжёлое испытание.
Тьма сгущается вокруг ребёнка, а древние обряды племени не помогают. Героине приходится искать ответы в собственной душе, балансируя между христианскими убеждениями и мистическими традициями аборигенов. Сможет ли она спасти сына, не предав свои принципы?