Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Марте предстоит решительный выбор. Она стоит между сакральными силами тёмного прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.